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澳大利亞(yà)工業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資(zi)源部(bu)髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度(du)報(bào)告稱(chēng)，美(mei)國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)的政筴(cè)引髮諸多(duo)不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行(xing)，鎳庫存上(shang)行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、3月11日🌽🍑💞🥕，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩱。此交易于2025年1月27日签署框架协议😡，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长(zhang)42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。