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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消除(chu)，但已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到(dao)相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月(yue)28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市(shi)举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交(jiao)所副总经理李(li)辉、北交所副总经理周箴(zhen)，分别就资本市场(chang)服务新质(zhi)生产(chan)力等话题进行发言(yan)，并介绍下一步改革发展(zhan)方(fang)向。

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週(zhou)思(si)聰(cōng)：下半(ban)年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投(tou)資主線。2025年(nian)智(zhi)能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機(ji)會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节🥭🍅🥻。发言人表示，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节🥬👢。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请😻😠。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施😠👅。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🎒😈，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍎🩱，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥥💛🥒、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💖，加强利率政策执行和监督🍒🩲。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍏，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🥕。增强外汇市场韧性🤬，稳定市场预期👢，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。