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2）双碳：围(wei)绕“双碳(tan)”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产(chan)业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国(guo)家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关(guan)事项(xiang)的通知》以及，《深化(hua)提升“获(huo)得电力(li)”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电(dian)便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服(fu)务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态(tai)。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试(shi)点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试(shi)点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四(si)川(chuan)省经济和信息(xi)化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取(qu)得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省(sheng)发(fa)展和(he)改革委员会印发(fa)《福建(jian)省(sheng)氢(qing)能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗💖🥦🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体、光学光电子🍌👜😈、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈💟🩳🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄🥾🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🤍，如汽车、光伏💖💟、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅👞🥕👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🍋😻、农副产品、家电👘💝💝👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🍎，中报业绩有望边际改善。

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1、在集(ji)聚區(qū)建(jian)設(shè)(she)推進(jìn)會(huì)上(shang)，閔(mǐn)行區(qu)、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建(jian)協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)(nao)機(jī)接口(kou)集聚區(qu)建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)(shi)驗室(shi)揭牌，華山醫院腦機接口臨(lin)牀試驗與轉(zhuan)化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設(she)，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新(xin)大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)(biao)賽正式開(kāi)賽，司南腦機(ji)智能超級(jí)孵化(hua)器、腦機接口槩(gài)(gai)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三(san)角産業創新中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦(nao)機接口未來(lái)産業基金矩陣髮佈。

2、工业硅主要观点(dian)：下(xia)半(ban)年供增需弱格局(ju)延续，在行业没有明确的减产或供应限(xian)制政策(ce)等(deng)利(li)多(duo)信(xin)号(hao)之前，硅价预计(ji)还将承压，下半年(nian)核心运行区间6200-8000元/吨。三(san)季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成(cheng)本(ben)线。后续需关注硅煤(mei)、电(dian)价变化对成本带来的变动，价格低位(wei)下(xia)需防范(fan)供应端减(jian)产风险，持续关(guan)注硅厂(chang)生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业(ye)硅仍(reng)维持逢(feng)高沽空思路。核心逻辑：