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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍑💖🥝，且不排除会挑战3509点上方👢💟👿👅💕，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤬🍎。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🧅🥾🥑，后续仍有上攻空间🧡🍒🧅；而在“棋眼”仍有上行空间👞🎒👗、全市场风险偏好提高的情况下🍄🧄，军工、计算机、传媒🍑👝、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍇🍍😠🥬💛。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🩱🥬，并在途中调整中以日线模式适当增配🥿💘。

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许(xu)廷全(quan)：下半年，我们关(guan)注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体(ti)、互联网、软(ruan)件服务(wu)以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及(ji)CXO订单回(hui)升(sheng)等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的(de)潜在机(ji)会。

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1、盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💝🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑😻🍒，资产荒趋势依然存在🧡🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👜💕👛，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。