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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构🧡，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价🍊👙💛，欧美原油处于窄幅横盘阶段🥝🍑🍈，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🥑🍒。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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在覈(hé)心産(chǎn)(chan)品的(de)帶(dài)動(dòng)下(xia)，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中(zhong)旬的29.8元/股一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰(tai)牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)(ying)癥穫(huò)(huo)批，用于(yu)治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期(qi)限延長(zhǎng)至2032年(nian)6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)A股股(gu)價持續(xù)上探(tan)至72元/股坿近，市值一(yi)度攀陞至400億(yì)元。

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1、当地时间6月28日，美国(guo)参议(yi)院以51对49的(de)票(piao)数比(bi)通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在(zai)推进被(bei)美(mei)国总统特朗普称(cheng)为“大而(er)美”的大规模税收与支出法(fa)案。美(mei)国参议院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据(ju)悉，这项程序性(xing)动议得到通过后，大(da)规模税(shui)收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💌💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇🥿💛，第一💋，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌💘💋🥑。第二，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三🌽🍍💔👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝👢，关注7月政治局会议的表述变化🥭🥒👝。第四，市场交易和增量资金层面💗👡🍍🥒👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🍊😡🍎。行业选择层面💌🍅🍒👚，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋💗🥭。结合中观景气、盈利能力💌、筹码分布💔👛、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💗💕、机械（自动化设备）👠🍇💝👞、医药生物（化学制药）🥑🍎、国防军工、有色金属（工业金属👝、贵金属😈🤍🍒、小金属）、计算机等🩲🍓🍏。赛道选择层面🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅🍈🥿、国防军工🥭👙、创新药🍑。