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沙姆哈尼还强调🩳😠，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力👗💗👜。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景(jing)下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年(nian)下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动(dong)态(tai)关(guan)注后续(xu)出口(kou)回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于(yu)废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强(qiang)，也(ye)在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、“相比基(ji)民，银行理财投资者风险偏好(hao)较低，更注重稳健(jian)，追求(qiu)绝对收益，因此在(zai)进行权益投资(zi)时，理财公司需(xu)具备精准的择时(shi)能(neng)力，密切关注指(zhi)数高低和资产结构情况。同时，理(li)财公司要(yao)注重(zhong)回撤控制，这包括(kuo)在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻(luo)辑发生改变(bian)时及时(shi)止损。此外，通过(guo)分散持股降低风险。通常(chang)情况下，权益类理财(cai)产品(pin)的重(zhong)仓股集中度会低于公募基金。”兴(xing)银理财(cai)首席权益(yi)投资官蒲延杰对(dui)《证券日报》记者表示。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🩲🍌，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💟🎒👞🩰，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍌👿。以上因素没出现时，油价尚难言底部💟👞🍇🍌，建议延续反弹空配的思路🥥。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🍄🍒，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👜👝，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍏🧄🧄。