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结合细分(fen)领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业(ye)供(gong)需改善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售(shou)同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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6月(yue)29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股(gu)65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公(gong)司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股(gu)，即不超過公司總股本(ben)的3%。

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1、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音(yin)像器材零售同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形成一(yi)定拖累(lei)。此外受(shou)益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理(li)部分领域增速(su)有望改善 。

2、自2020年成(cheng)立以来(lai)，中海储能便锚定规模化长时储能领域，将铁铬(ge)液流电池技术作为(wei)核心突破方向。在新能源(yuan)革命浪潮中，公司汇聚了一支由中国科学院徐春明院士领衔(xian)的顶尖团队，技术骨干均(jun)拥有十年以(yi)上能源领域研发经验。