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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤬💛。但在指数刚突破的2014年7月💔🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡👛。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇🍄🥾🍅🥥，全国各地放开限购🤍💗。2020年7月突破后形成的牛市🥑🥑🍊👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞🤬🧡。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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