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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互(hu)矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)(ju)行。論罎上，上交(jiao)所副總(zong)經(jīng)理王泊、深交所副總經理李輝(huī)、北(bei)交所副總(zong)經理週箴(zhen)，分彆(biè)就資本市場(chǎng)(chang)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革(ge)髮展方曏(xiǎng)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👚、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍈🤍👅。科技领域方面，AI算力💗😈💖、智能驾驶等细分领域是投资主线🍇👄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩲，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👛。医药领域方面，创新药是核心主线🩰🥔🥥，行业有望迎来系统性投资机会🎒🍊。长期来看🍋👞🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍🤬👝。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续(xu)：定价(jia)资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示💟🥭🍆，伦敦会谈后🥾🥥🍈💗，中美双方团队保持着密切沟通🍋🥭。近日👙，经批准，双方进一步确认了框架细节💗🤍🧄。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请💟。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施🥥。

2、中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段(duan)货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水(shui)平(ping)预期目标相(xiang)匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综(zong)合融资成本下(xia)降。从宏观审慎(shen)的(de)角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平(ping)上(shang)的基本(ben)稳(wen)定。