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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资(zi) 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如(ru)此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易达成协议。

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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来(lai)主线行情，需重(zhong)点关(guan)注明年二(er)季度，可能(neng)会是成长风格的(de)一(yi)个(ge)中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🍑💞，美元指数下跌6.65%🥕🍌🍎🍄。此外，6月份以来🧡😈，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛💛🥕🥥。