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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部(bu)分需求减(jian)量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动(dong)。供(gong)给端看(kan)，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和(he)炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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而在国(guo)内方面，过(guo)去几(ji)年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下(xia)滑的可能性。

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我们通(tong)过对指标进行两次(ci)不(bu)同窗口期的平滑来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期平(ping)滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市(shi)场。当短期(qi)平滑(hua)线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下，对市场持中性态度。

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1、6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣(yi)、小電(diàn)扇，裝(zhuang)備齊(qí)(qi)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

2、展(zhan)望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。接下来(lai)，战略上(shang)保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。