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近期A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估(gu)值迴(huí)(hui)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若(ruo)未延(yan)期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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从(cong)个股来看，本周受到(dao)机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家(jia)）。

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2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据(ju)显示，18% 的参与者通过(guo)罗斯选项向他们(men)的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中(zhong)取出的(de)这部分资金缴税，但一旦(dan)资金投入罗斯计划，其增值部(bu)分将免税，且在退休时取出也无需缴税。