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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大幅下(xia)挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工(gong)錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增(zeng)加，MTO利(li)潤快速(su)降低，后續(xù)(xu)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的(de)可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上(shang)半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開(kai)工(gong)錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有(you)支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢(man)下滑。

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展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙🌽😠🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🥿，大盘风格略占优。第二🤍🍓🍆🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🧡🍌💌🍎，加力实施增量政策”🍑🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞💞，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖🍆🧅🍋👗。行业选择层面，展望7月份💯💕👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍅、估值、交易🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿💛💘🍒👞、计算机等🩲🧡🍒。赛道选择层面😡🥦😈💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰🧄🍇、国产算力😈🥻👿、非银金融、国防军工、创新药。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后🥝，同年7月19日🧄🩲，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称🥬💌🍒，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长👙🍊，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💕💞，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)(ni)募集配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起(qi)停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過(guo)10箇(gè)交易(yi)日。本次交(jiao)易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可(ke)喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、这(zhe)一比例大(da)约是十年前此(ci)类计划数量(liang)的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报告涉(she)及(ji)的雇主计划(hua)中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入(ru)雇主退休计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约(yue) 30% 的(de)计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选(xuan)择(ze) 6% 或更高比例的计划数量的两倍。