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易方達(dá)基金指數(shù)研(yan)究部(bu)總經(jīng)理龐(páng)(pang)亞(yà)平錶(biǎo)(biao)示，前期的市場(chǎng)主(zhu)線(xiàn)目前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)未來(lái)(lai)市場交(jiao)易的主線(xian)將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復(fu)囌初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的(de)配寘上(shang)，建議(yì)關(guān)(guan)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)中證A500代(dai)錶的大(da)盤風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘價值。

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值得(de)注意(yi)的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以(yi)来全(quan)市场ETF（含联接(jie)基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红(hong)金额实现了超240%的增长。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波(bo)动(dong)率处于(yu)低(di)位，建议尝试(shi)股指期(qi)权日历价差策略，卖出(chu)沪(hu)深300股指期权近(jin)月平(ping)值合约，同时买(mai)入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情(qing)况下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上(shang)升(sheng)时可能面临亏损。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需(xu)求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承(cheng)压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运(yun)行区(qu)间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路(lu)为(wei)主，跨期可考虑择机进行反套布(bu)局。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每(mei)一輪(lún)上行週(zhou)期(qi)可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示(shi)。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市(shi)场上，联发(fa)科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以(yi)10％位列第四。