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（3）消费端🌽，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💘，同比增长 0.5%💌。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🍇。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🥑🍌🤬🥝💘，同比增长 1.5%。

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快速演变的地缘政(zheng)治局势让许多(duo)投资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周(zhou)内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的(de)净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大(da)的看涨头寸(cun)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍇。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍓，处于过去十年间35%分位数👢🍌🍅🥬。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元(yuan)迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元(yuan)。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🍑👡，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件🥦。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💌🥬，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥑，看好港股央企建筑🍓、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🩲，看好港股互联网、电子板块💔；三是全球通胀型资产💛👛，全球大财政背景下👛👗，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👄🌽😠👠、铜板块🤬。