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展朢(wàng)7月增量資金(jin)或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活(huo)躍(yue)。

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相比2014年底和2019年初🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾🥦👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👙💔🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍌🥑😠💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏，红利也开始滞涨💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🍓💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👢🥻🍌，YU7大热🩳👚🍅🌽、欧洲延缓停售油车💟🩲，标志着产品力正替代产品形式😻，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍆🍒🍍，科技领域产品催化频出🌽🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎👿💓，有望接力创新药和新消费的行情👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇🩰💗🧡💗。

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在制造业方面💯🤬，基本金属产量环比增长1.5%。然而👘，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🍌🥻，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💕💛👝。6月ETF净赎回100亿份💗👘，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍉，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👚👄🧡👡，行业类ETF有望继续活跃。

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