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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👗、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍎🍅🍍😻👛。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💛🍍🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚👙💝。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國(guo)需在(zai)此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biao)示：“我認爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之(zhi)前，特朗普上週五曾錶(biao)示，**可以對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲(wei)所慾(yù)爲(wei)”，包(bao)括延長或縮(suō)短。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过(guo)股(gu)份回购专用证券账(zhang)户以集中(zhong)竞价交易方式实施(shi)了首次回购。回购公司股份(fen)数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为(wei)64.28元/股，最低成交(jiao)价为(wei)63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、4💟🥭🥭🥥、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🥒，产能预计在170万吨/年🥬，供应端压力增加🍏。需求端来看👠🥬，内需关注“金九银十”旺季👗🥝🍉🍒🤍，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响💘👅🍎，下半年预计仍有不错的表现🍌🩰👄，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看💖💋，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🥿，基差和月差结构的已经逐渐缩小🧄，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💕🥻💘、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👠👅、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥒🍈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍍🍓、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍄💘💕👘👜。