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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引(yin)全球其他(ta)地区(qu)铜源源(yuan)不断(duan)运往美国(guo)，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场(chang)的(de)量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进(jin)口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组(zu)织也将全球(qiu)经济(ji)增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘(yuan)政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯(ju)战，中(zhong)东局势(shi)正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资(zi)保持韧性，但地(di)产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且(qie)抢出口力度开(kai)始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预(yu)期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中信证券(quan)首席(xi)经济学家明明表示，美国(guo)对华存量关(guan)税对出口的(de)压力不容忽视，但汇率走(zou)势更取决于国内消费等政策的(de)对冲(chong)力度，以及中(zhong)美关税缓和期后的经贸磋商进(jin)展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短(duan)期内或维持(chi)低(di)波动状态。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基(ji)金和(he)普通股票型基金年初至今中(zhong)位数(shu)涨幅(fu)分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要(yao)宽(kuan)基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回(hui)升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。