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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领(ling)域,部分领(ling)域景气度有(you)所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**,有望延(yan)续两位数增(zeng)长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan);
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