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下半(ban)年钢材内需依赖政策，地产(chan)用钢下行，基建好转有限，制造业(ye)需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持(chi)高位但难(nan)驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压(ya)减仍有扰动，预计钢价先(xian)抑后(hou)扬；铁矿供应压力(li)有所(suo)缓(huan)解，需求表(biao)现因供给(gei)端政(zheng)策而存在分化，阶段(duan)性存(cun)在估值(zhi)修复机会，关注政策落(luo)地带来的下行压(ya)力；焦炭需求预期不(bu)佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应压力仍(reng)存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续(xu)，价格(ge)中枢或下(xia)移。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”