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目前来看🥥👚😻👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛👅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝😡，若未延期🥭💌🩰，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💖👞🍏👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑👗🧡👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💔🥿👜，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡💝👘😻。A股面临的外部环境扰动降低😡💘。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥦👜，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👢💝，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看👜🩱👅🍄💝，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👠🩲💖👙，美元指数开始回落🥾，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🥒👅💝，后续主要关注现实需求兑现情况。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註(zhu)7月下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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