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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)(e)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全(quan)行業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌🍓🧡💕，本周指数先扬后抑💗🥬，恒生指数重回24000点上方💗😠🥻。截止收盘👙🧅👙，恒生指数跌0.17%💯🥒💖，国企指数👚💖、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🍓💗。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价💌，快手涨1.7%，京东勉强飘红👝，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃👿👞👡，江西铜业大涨近8%👢🥒，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🍎，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨🥦🥿👿🩲。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。