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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分(fen)领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件(jian)供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方(fang)面，创新(xin)药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的(de)起点。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等(deng)级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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本次舰艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港(gang)部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

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风险提示：科(ke)创(chuang)人工智能ETF华宝被动(dong)跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电(dian)子50指数，该(gai)指(zhi)数基日为2008.12.31，发布(bu)于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预(yu)示指数未(wei)来表现。本文中提及(ji)的指(zhi)数成份股(gu)仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和(he)交易动向(xiang)。基金管理人评估科(ke)创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中(zhong)高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以(yi)上的投资者(zhe)，基金(jin)管理人评估电子ETF的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，适当(dang)性匹配意(yi)见(jian)请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业(ye)绩并(bing)不构成基(ji)金业绩表现的(de)保证，基金投资须(xu)谨慎(shen)。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍏🥔，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👿🍄🧅。需要指出的是😻🧡💔，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤍👘🍒💗🥾，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😈👢👛🍊。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、最终6月指数先跌后涨🧅👜，多数指数录得了一定涨幅👢🍍。其中🥦，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🍏，WIND全A指数上涨3.8%🥦🍈，科创50指数下跌3.5%💞🎒🍎。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👅，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👜💕。消费龙头跌幅较大🥒💖🍅🩰。