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從(cóng)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對(dui)較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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短期铁水暂无大幅下行预期😠🥔，刚需支撑仍存💌；长期来看💖👞🍌，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🌽🍌🌽。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🧄，大规模减产可能较小🍑💯🍆。美国关税扰动影响弱化🥦😡，焦煤进口高位持稳🥕。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍅，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💝，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🍄，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏💘、蒙煤进口以及宏观情绪🥾。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週主要調研類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投(tou)資公司、基金公司(si)咊證券公司的(de)調研(yan)次數(shù)(shu)佔(zhan)比依次(ci)爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳(wen)定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期(qi)走向现实给市(shi)场的反馈感强(qiang)于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他(ta)市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转(zhuan)为(wei)大幅升水格(ge)局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若(ruo)美铜进口量级在百(bai)万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关(guan)税政(zheng)策导致美(mei)国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品种交易的(de)一(yi)部分(fen)。

2、据阿(a)勒泰交通建设投资发展有(you)限公(gong)司官方微信号(hao)发布，阿禾公路于2022年(nian)9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。