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“7月市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力。”招商證券(quan)指齣(chū)。

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在上个月的月度观点报告中👜🌽🍎，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟，大盘🍎👡🥒💝👘、质量类指数相对占优的格局🥥🩲。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑🍓💛。而基本面😻、流动性和监管环境更加有利于权重💋👚、质量类风格的表现💕。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😡🍑💞，指数表现相对均衡😡🥦，差距不大💝。市场6月中上旬🍊🥻，由于伊以冲突的影响🍆，市场一度震荡调整，后随地缘缓和😻🩳，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥭💕💯🍈🥑。科技风格明显占优💌👡💖🍒，科技龙指数表现较好。

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本次舰艇开放活动👠😻🍌🍒，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约💗👠，约满即止。

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去(qu)年五月，何涛带几名创始团队成(cheng)员去爬了最(zui)后一次山。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成一件事。比 “天才还是傻(sha) * ” 的(de)答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事(shi)”。也许自己没那么天(tian)才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分(fen)——他(ta)说过，这(zhe)人很自信(xin)。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募新(xin)髮(fà)基(ji)金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外(wai)從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的加(jia)速行情推測(cè)(ce)，險資資金(jin)入市進(jìn)程也可能有所提速(su)；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力(li)、AI应(ying)用等。主(zhu)题方面，建议关注：固态电池、稳定(ding)币、自主可控等。