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大势上，随着宏观经济和政策(ce)托底(di)，同时(shi)新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市(shi)场提供(gong)更(geng)多结构性亮(liang)点，而增量资金依然源源不断(duan)，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性(xing)保持多头思维。遇(yu)到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机(ji)逢低布局的(de)机会。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度(du)總(zong)需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來(lai)看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池(chi)主题(ti)）、电网设(she)备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式购买(mai)安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计不构成(cheng)重大资产重组。公(gong)司(si)股票自2025年6月30日开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌时间(jian)不(bu)超过10个交易日。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二(er)季度報(bào)告(gao)稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投(tou)資決(jué)(jue)筴。

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