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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济(ji)数据尚可(ke)，但是下半年的预期(qi)目前有(you)所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定(ding)经济预期值(zhi)得关注。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥬🥝💘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚😠🥻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈💞💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄。与此同时💖💝🥑💋，更重要的是2014年二季度🧅，房地产政策明显转向积极🍏，全国各地放开限购🍈🍋💯🤍。2020年7月突破后形成的牛市👿👛👄，是盈利很强的牛市🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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尽管(guan)连日(ri)高温，却没有阻挡(dang)人们打卡的热情，客(ke)流如潮水般从四面八方涌(yong)来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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盈利方面🧡😻👅😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠💝、价格拖累等因素影响💋😡🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛🍌🍒，TMT逆势改善👠🥔💔👚，资源品、必需消费🥥、中游设备保持正增👅🍈👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟🎒🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄👙👡，半导体、光学光电子🍈😈👠😻、消费电子、运营商🥕👢🥬👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🩳🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域💗👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🍉，如汽车💗🥒、光伏、自动化设备等👅🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡💕、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长🍍🍌🥔，其中饮料乳品、农副产品🥿👜🩱、家电🤬🩰👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠、燃气💞😠🥻🎒💯、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限👝🍈💗💌，中报业绩有望边际改善。

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2、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)(shi)，近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)(ju)自身(shen)的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性(xing)投資，高度註意倉(cāng)位咊(he)風險筦(guǎn)理。