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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了(le)前(qian)期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或(huo)者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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6月(yue)重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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后续如何演绎🥭👿👡🍆？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅🧡🍄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝💔🌽。战略上我们保持看多🍅💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞🧡🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝🧅💛💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗🤬🥾🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍒🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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