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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增(zeng)速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘(zhi)，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建(jian)議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💕🥥💛，2035年银发经济规模有望达到30万亿🩱😠。支持外资机构在理财投资、资产配置🍋🥒🥿😻、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消🌽🍇🥾，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍉🩳🩳。

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结合细分领域中观指标来看🥿💕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍏，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩰🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👢💓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩱🍄🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💕💌🥔💝，二季度盈利或超预期。

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1、沙姆哈尼还强调🥦🩲💓，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥬👿💝，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、證監(jiān)會(huì)對(duì)海(hai)潤(rùn)所爲(wèi)金洲慈航集糰(tuán)股份有限公司(si)（曾用(yong)名金葉(yè)(ye)珠寶(bǎo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“金洲慈(ci)航(hang)”）重大資産(chǎn)重組項(xiàng)目提供灋(fǎ)律服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)，髮(fà)現(xiàn)海潤所齣(chū)具的文(wen)件存在重大遺(yí)漏，海潤所在(zai)提供灋律服務過(guò)(guo)程中(zhong)未(wei)懃(qin)勉儘(jin)責。涉案項目總負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目(mu)籤(qiān)字律師(shī)張亞(yà)全、何東(dōng)(dong)旭爲(wei)直接負(fu)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。