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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😈🥝👝，光学光电子业绩有望持续🩱🍑👡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👅🧡👿🍋👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩲🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩳👡💕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍑👛，二季度盈利或超预期💌。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👅💕，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。