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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体(ti)仍(reng)需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统(tong)消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和(he)公募投(tou)资者需要(yao)支(zhi)付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低(di)位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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