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然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造(zao)成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升(sheng)，交易员们也在消化(hua)贸易政策方面日(ri)益清晰的信息。

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田希蒙：风险方面💟🌽，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍆👞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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华泰柏瑞基金表示👠🍓🍎🍓，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油🎒🥻、黄金等商品价格层面🍅💛🤍。在后续国内政策驱动下💓🩲，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道👢💝，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升😈💘。

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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛🌽👝👜，**算力硬件出海方向持续站上风口。

2、田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例(li)如，医疗(liao)保健方(fang)向涨(zhang)幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管(guan)4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对(dui)冲(chong)与(yu)AI商(shang)业化加(jia)速(su)等因素(su)共振下，市场快速(su)修(xiu)复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。