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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)(diao)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(ce)，加力(li)實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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展望7月👿💯，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥔。从基本面的角度来看🍏🍋🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技🥭💘🥿🧄🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👗🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🍌💛🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕👠🩰😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🩲，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍅，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不(bu)断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按照(zhao)我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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1、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好(hao)，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指(zhi)數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美(mei)國(guo)十年(nian)期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平(ping)，金價(jia)及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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