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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成(cheng)了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美(mei)元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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盈利方面🍍，5月工业企业盈利同比增速转负💞💓，主要受内外需求不足👜👡💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥿🍑🤬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋🍎🧡，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥。结合工业企业盈利🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭🍊🍍🩱、光学光电子、消费电子、运营商🍆🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🥥👢，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👜🍊💞👿，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🥿🥔，部分领域景气度有所回暖💛😡🍍，中报盈利或有改善🥾，如汽车🍋🥬🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚👠🥭、农副产品、家电🎒🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🥑；此外贵金属💔🤬🩳、燃气、电力🥭👝🥾🍊🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我有个邻居（没那么熟），是专门(men)做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁(shui)学”这家(jia)公司，说好几个做空公司在做空它，因为(wei)它做假账，理由(you)是他们的成(cheng)长太快了。我真的让我们教育电子(zi)的同事(shi)去了解了一下，得出的结论是：它的(de)成(cheng)长(zhang)在这个环境下(xia)看不出任何明显(xian)不符(fu)合逻辑(ji)的地方(fang)。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的(de)成长比例其实(shi)不是不可(ke)能的。那(na)时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议(yi)了(le)，肯定(ding)是做假账。我看了一眼股价，那天(tian)80左右。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超(chao)110%的超额(e)收益。我们构建模拟组(zu)合时(shi)，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配(pei)置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市(shi)场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意(yi)义有限，但也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结(jie)构(gou)胜于指数”的建议(yi)。