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周五（6月27日），大盘回(hui)调之际，化工板(ban)块(kuai)逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中(zhong)场内价格最高涨(zhang)幅达(da)到1.17%，午(wu)后略有回落，截至收盘，涨(zhang)0.67%。

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总量政策方面🥾💞，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤍👚🥝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💞💝、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💋🍓🍇。重点强调要支持居民就业增收💋🍄，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩱。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍇🥻💯。发展餐饮消费细分领域👠🥬💛。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍌🤍🧄💓，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💕🍌，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥥、深圳市💋、北京市陆续推出促消费政策。

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三钢闽光：2025年6月27日😈👞，公司收到间接控股股东福建冶金通知👝，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或(huo)者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄🥿💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡💯🥭💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱👜🍉🥒🥔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑，不仅会对市场走势产生显著影响💗👘💘，也会对市场风格的演变起到关键作用💕🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向