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🏮行业配置层面👄，相较于趋势跟随🧄💖💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄，分别以25/3/20💓💘🍍、25/6/12为界💌🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥒🥥🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🩲👙、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💟、工业金属👠🍎👚、啤酒等板块的轮动机会🩲👡🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向，结合估值🤬🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠👅👗💛，以及近期明显涨价的存储、小金属💌。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👛、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍎，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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去年7月，女子曾某在网(wang)上实名举报(bao)自己(ji)的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家(jia)庭资产近亿。今年6月，曾(ceng)某(mou)再次发声，称举报一年(nian)未公布(bu)核查结果。

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