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今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的(de)一定压力。按照我们(men)中(zhong)期策略的(de)观点，一旦(dan)在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的(de)概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定(ding)因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显(xian)现(xian)，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速(su)也(ye)有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶(e)化局面未能(neng)有效收缩反而在扩(kuo)散，俄(e)乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日(ri)益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费者信(xin)心(xin)偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季(ji)度仍存在着较(jiao)大压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的(de)一部分(fen)。

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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口(kou)金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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1、► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)(ti)低配中資股，年初以(yi)來(lái)增配(pei)科(ke)技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源(yuan)。除(chu)了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)(dong)資(zi)金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及(ji)行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低(di)配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最(zui)多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減(jian)配消費、能源與原材(cai)料。

2、截至2024年末，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份，二者为该行前两大股东，合并持股比例为40.92%。