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配置层面👅🥬👡，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）😡🎒、可控核聚变👝🌽、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥻。中期来看，成长股将迎来主线行情🍎🍒，需重点关注明年二季度💌🥦🧅，可能会是成长风格的一个中期拐点💯💛🎒💖。此外🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👙🧡，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放😈🥭，加之交割库库存高企的压制🍌，厂家端的去库难度恐将进一步增加💝。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍏🍎，锰硅去库情况或将好转🍆，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍈；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍈💔💓，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言💘👠，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥔💝🍄，需持续关注主产区的控产动向。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿👜🍋💖🍍，但5、6月随着出口增速的收窄🥭💓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋🤬、库存周期、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体👿🥥、光学光电子、消费电子🍍、运营商🩱🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝👢😠💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🍓🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🌽🍅，受益于扩消费政策提振🥻👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕😈🍎，有望延续两位数增长💞🥒，其中饮料乳品🍏、农副产品🍒🥕👙💌、家电🍅👢💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🌽；此外贵金属🤬🍎、燃气🍋、电力🥾👞👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🧅，中报业绩有望边际改善🍏👠。