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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍋🥦👢🍍。关注新科技周期下🍎，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕🍎🥾🧡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👿、以及AI对消费电子、机器人💝🥕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👡、国产集成电路产业链）👡🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛💌👛👝、风电、储能、氢能、核电）🍎🍍🥑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行😡💔，库存区域间分配也相对不均🥝💔😈，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🥝🍈👛。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💟👢🥥💝👚，在行业高产能、弱需求背景下🧅🩱🍋🥻，企业累库趋势或仍将维持。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力(li)耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運(yun)力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排除后期航司增加(jia)空班(ban)。靜(jìng)態(tài)運力(li)耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)(ji)交付量分彆(biè)(bie)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)(liang)年的舩(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)舩舶爲主，而17000TEU+的交付(fu)量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付(fu)量(liang)會(huì)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量(liang)來(lái)(lai)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來(lai)的水平，其中主要(yao)部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

2、根据行业中观景气、宏观周期🩱、筹码、估值、换手率🍆、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🤬👿💛🥦、汽车零部件、乘用车🥝🥭💓💌、光伏设备、电池🍓👛、家用电器🍄👿、医疗服务、消费电子🧡💌、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。