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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方(fang)麵，本週(zhou)各大股(gu)指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、► 南向资金流(liu)向：是港股资(zi)金(jin)的主(zhu)力，近期更青(qing)睐创新药(yao)与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力(li)，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖(mai)空等缺陷难以获(huo)得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定(ding)价权逐步抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我(wo)们通过(guo)全部港股通标(biao)的在不(bu)同时间段内南(nan)向持股(gu)数量变化估算(suan)其在不同阶段内(nei)的净买入情况，再根据行业或主(zhu)题汇总(zong)，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集(ji)中度。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍄💘🍋👝🧅，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👙🥔，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行😠，主要钢材品种库存均下行🩱。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍉🍑🤬👘🥬、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👙💓🩰🥑，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🌽🥝。