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在牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速(su)反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情(qing)況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险😈👢。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👢，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp😡；其二为货币政策采取先发制人式💘🥦🍋，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💔🩳🎒👗🥔，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🩲🥻。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🩳。

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其二🥒，合作方Vor Bio备受争议💓。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥔💖👅，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🧡。截至今年一季度末👠，该公司账面现金还剩5000万美元🥿，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💋💛，家底可能就空了💔。5月8日🧅🤍🍈👚，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍏🍓👛，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥭👝🍈💋，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👅，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥭👡。

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1、1、供(gong)應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅(gui)鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)(wen)定。自3月初開(kāi)(kai)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持(chi)續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬(wan)噸，增幅(fu)爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加(jia)。噹(dāng)(dang)前硅(gui)鐵週産量(liang)約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费👢💌👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🥦🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥕🍌，7月科技风格占优的可能性较大。