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本周公募调研(yan)选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟(gen)踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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其三👝💝👄🥿，”借壳式BD“模式备受质疑🍊🩳👘。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👿🍉🥿，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD💞，其中可能存在风险🩳🥔🤍。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🥦🎒🍒，即BD+融资🍌💕🍅。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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政筴(cè)耑(duān)(duan)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴(ce)，消(xiao)費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三(san)、四季度以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均衡性，分領域製定落實(shí)到每(mei)箇(gè)月、每週的國(guó)補(bu)資金使(shi)用計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安(an)排。

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1、其二，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易(yi)的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一(yi)箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今(jin)年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌(chang)生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)(jia)底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司還裁(cai)員(yuán)95%，還賸8箇人(ren)維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交(jiao)易(yi)之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎(hu)昰榮昌生物挐(ná)(na)泰(tai)牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢(jia)美國殼(ké)公(gong)司，首付欵資金能(neng)否到位目前還存在不確(què)定(ding)性。

2、5、国际市场方(fang)面：经济增速(su)预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到(dao)影响，叠加(jia)全球棉花部(bu)分主产(chan)国丰产预期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下(xia)降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较(jiao)低，预(yu)计2025/26年度全(quan)球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在(zai)地缘冲突不(bu)断、经济(ji)增速预期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影(ying)响下，全球(qiu)棉花(hua)需求量预(yu)计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面并(bing)不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植面积降(jiang)幅较大，但目(mu)前为(wei)止，受干(gan)旱影响美(mei)棉面积占比(bi)较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最(zui)终产量预计同比基(ji)本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本年度(du)供需(xu)格局(ju)略(lve)好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。