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不过🥦，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机(ji)接口(kou)未来(lai)产(chan)业集聚区在上海新(xin)虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础(chu)扎实、临床资源丰富、产业(ye)资源显著(zhu)的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业(ye)培育。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍆🍈。下半年，前置发力特征预计延续🍉👿💌，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍆🩱，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强😠。但是如果有超预期因素出现🤬💔🩰，不排除后续进一步加码👜👅。供给层面🥦，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🩲🍋、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言💔，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍅🥦😈，另外供给扰动仍存🩰。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌(zhi)，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措(cuo)施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)(bian)際(jì)(ji)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也(ye)加大了(le)監筦(guan)力度(du)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧡🤬🎒👠🥕。风格方面👙🍏，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。