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全球(qiu)降息空(kong)间再度打(da)开，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续(xu)。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余(yu)额、存在显著的正(zheng)向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券(quan)实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩(kuo)张带(dai)来的(de)杠杆需(xu)求会(hui)驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度總需求增(zeng)速(su)進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)(ce)的支(zhi)持下(xia)，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右(you)，進(jin)一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的(de)可能性(xing)較大。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步(bu)提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要(yao)关注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场(chang)的(de)扰动。

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