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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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一位退休老人带(dai)来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退休(xiu)后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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