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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术(shu)馆（天地(di)大观）展(zhan)今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三(san)个多(duo)月时间(jian)真快(kuai)，感谢(xie)各位(wei)热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费(fei)服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改(gai)委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)(jia)跼(jú)(ju)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正(zheng)科(ke)級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革(ge)，2011年4月(yue)至2013年5月，任南充市(shi)髮展改革委價格調(diào)(diao)控科(ke)科長，2018年9月(yue)退休。