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5月，计入**广义开支💞、商品房销售额🥿🥝🍇、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😡👚🥻。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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据德国新闻社（DPA）报道🍌🥝，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🧅🍉🥕。

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6月27日晚🥑🎒🤬🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💟，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🧄👗，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍒🥑🥾。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥾🍒，本次交易预计构成关联交易💓😈💖💘，但不会导致公司实际控制人发生变更👢🍎🩲👗🍄。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提(ti)到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期(qi)的上行周期如下(xia)图所示(shi)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

2、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子🥔🥒🥬🧡，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。