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行业配置：维持哑铃配置思路👘😠🥬，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面，在通胀尚未回归🥝💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍👚🥒😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🥔🍌🥿😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💗👗😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛🥔🥥；预期走出底部👝🩱，高分红保障+经营稳健的白酒💯😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💞🍆，货币宽松扩张剩余流动性🎒，小盘成长行情或将进一步加强🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🥑🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🍉🥾💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💕💋👡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥝🍒💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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横向比较来看，目前银行板块股息6%左右🤍💘🎒💯，仅次于煤炭板块6.5%左右，但大幅高于石油石化（4．33%）、食品饮料（3．83%）🥑🍊、公用事业（2.5%）等板块🥦💖。

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具体来看🍄👜🍑，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后🥒🥭🍑，当日收盘上涨 0.4%🍌🍉。

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1、日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作(zuo)进行(xing)了最(zui)新部署，要(yao)多管齐下稳定预期(qi)、激活需求、优化供给、化(hua)解风险，更大力(li)度推动房(fang)地产市场止跌回稳(wen)。接受证券(quan)时报记者采访的(de)业内人士认(ren)为，下一步(bu)，中央将持续在财税、金(jin)融政(zheng)策(ce)端统(tong)筹存量(liang)政策和增量(liang)措施，各城市则“因(yin)城施策”推(tui)动政策精准落地，央地协同有力推(tui)动楼市止跌(die)回稳目标的(de)实现。

2、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升🥑🥔🥔，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制造💖😈，包括高端机械🩲、汽车🤬🥥、军工🍒💌🥿、医药等💯，其中优质的公司值得重视。三是新消费🍏💘🥭💗，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。