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► EPFR海外资金配置(zhi)比例：整体低配中(zhong)资股，年初(chu)以来增配科技硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场(chang)整体及行业的配置比例情(qing)况。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配(pei)置(zhi)比例(li)下降(jiang)。板块层面，年初以来配置(zhi)比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源(yuan)与原材料。

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消息面上，据环球网消息，美媒日前放风称，美国商务部官(guan)员已通知台积电、三星等全球(qiu)主(zhu)要(yao)半导体制造商，计划撤销(xiao)能让这(zhe)些公(gong)司在中国大陆(lu)使用(yong)美国技术的豁(huo)免。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体(ti)、电(dian)池（固态(tai)电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、参议院版本法案的成本高于国会预算(suan)办公(gong)室对上月(yue)众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高(gao)利(li)率(lv)。