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尽管中(zhong)美经济周期处在(zai)不同(tong)的(de)位置，但关税冲击带(dai)来的不确定性正使(shi)得这两个全 球最(zui)大经(jing)济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶(jie)段性(xing)同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中国(guo)出口压力和(he) 美国经济压(ya)力(li)在(zai)三(san)季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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具體(tǐ)(ti)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季(ji)度(du)上市公司盈利增(zeng)速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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在(zai)关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降(jiang)息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了(le)对年内降息2次的(de)预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内(nei)降息2次的(de)为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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